募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为21,.00万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为10,.80万元，扣除约3,.53万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额7,.27万元。（年净利润万元）
计划募集资金21万元，不足三分之一
承销方式：余额包销
中文名称：上纬新材料科技股份有限公司
有限公司成立时间年10月25日
股份公司设立日期年8月17日
注册资本,,元法定代表人蔡朝阳
注册地址上海市松江区松胜路号
控股股东SWANCORIND.CO.,LTD.（Samoa）
实际控制人无
行业分类C26化学原料和化学制品业
公司的主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全材料等多个应用系列，是国内领先的复合材料用树脂供应商。
研发技术产业化情况
公司持续进行研发投入，获取核心技术，依靠核心技术开展生产经营，并使研发技术产业化，报告期内公司核心技术产品实现的收入情况为89,.97万元、,.42万元和,.38万元，占营业收入比重分别为87.41%、89.15%和88.68%。
发行价格
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.49元/股。
（四）募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为21,.00万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为10,.80万元，扣除约3,.53万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额7,.27万元。
本次发行费用明细如下：
（1）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐费为.02万元（不含增值税）；承销费为募集资金总额的7.18%且不低于2,万元（含增值税）；
（2）会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计、验资及评估费为.47万元（不含增值税）；
（3）律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师费用为.85万元（不含增值税）；
（4）用于本次发行的信息披露费用为.08万元（不含增值税）；
（5）发行手续费及其他费用68.98万元（不含增值税）。
上述发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。各项费用根据发行结果可能会有调整。
（一）控股股东控制风险
截至本招股意向书签署日，公司控股股东SWANCOR萨摩亚持有公司71.73%的股份，本次发行后，SWANCOR萨摩亚仍然处于控股地位。虽然公司已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理机构和公司制度，但是如果SWANCOR萨摩亚利用控股地位，对公司人事任免、经营决策等施加重大影响，可能损害公司及其他股东的利益，使公司面临大股东控制的风险。
（二）公司无实际控制人的风险
截至本招股意向书签署日，上纬投控是公司的间接控股股东，系台湾上市公司，第一大股东蔡朝阳持有上纬投控13.47%股份，蔡朝阳及其亲属合计持有上纬投控23.82%的股份且不存在一致行动关系，任意单一股东无法对上纬投控股东会或董事会形成控制，股权结构分散，因此上纬投控无实际控制人导致公司无实际控制人。
在公司无实际控制人的情况下，不排除公司治理格局不稳定或重大经营决策方面效率降低的情况出现而贻误业务发展机遇，进而造成公司生产经营和业绩波动的风险。
此外，由于公司无实际控制人，上市后可能会成为被收购对象，如果公司或公司控股股东被收购会导致公司控制权发生变化，可能会对公司业务发展方向和经营管理产生不利影响。
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