一、要闻精选
宏观要闻
1、农业农村部：建立农产品质量安全追溯体系是创新农产品质量安全监管的重要措施。当前，农业生产规模化、标准化程度不断提高，互联网+现代农业得到广泛运用，国办在年印发了《关于加快推进重要农产品追溯体系建设的意见》，全面推进农产品质量安全追溯的条件已经成熟。
2、外管局：国内市场潜力巨大，金融风险总体可控，外汇储备充足，政策调控的空间较大，有条件、有能力、有信心应对各种挑战；我国外汇市场运行密切相关的经济基本面和政策基本面依然稳健，我国跨境资金流动和外汇市场运行有条件保持总体平稳。
今年上半年，外国来华证券投资跨境资金净流入同比增长2倍；当前，国内股市、债市的外国投资者持有份额还不足3%和2%，与主要发达国家和一些新兴市场经济体相比来说比例偏低，未来还有较大的增长空间。
3、国开行：根据国开行现行信贷管理制度规定，贷款合同的审批及签订权限均在分行，目前没有任何调整变化，合同审批权限仍在分行，不存在总行上收棚改贷款合同审批权限的情况。
4、人民日报：今年以来，党中央、国务院出台实施的一系列政策措施取得了显著成效，供给侧结构性改革成效明显，财税改革深入推进。我国经济稳中向好、企业利润提升，助推财政收入增幅与质量实现双提高。PPP泛化滥用现象被及时纠正，地方隐性债务风险得到有效遏制。
行业动态
1、工信部：年上半年通信业经济运行情况发布。年上半年，电信业务收入累计完成亿元，同比增长4.1%，增速较1－5月下滑0.1个百分点；电信业务总量完成亿元，同比增长.7%，增速逐月提升，6月当月增速达.4%。
2、世界金属统计局（WBMS）报告显示，年1-5月全球铜市供应过剩17.62万吨，原铝市场供应短缺29.5万吨，铅市供应短缺9.3万吨，锌市供应过剩19万吨，镍市供应短缺5.4万吨，锡市供应短缺吨。
3、工信部：1-5月，我国电子信息制造业固定资产投资同比增长14.6%，较1-4月份加快0.4个百分点。其中，集成电路制造业在汽车电子、人工智能等新兴市场拉动下投资势头良好，同比增长28.1%。
4、水利部：截至年6月底，项节水供水重大水利工程已开工项，其中年新开工建设7项；在建重大水利工程投资规模超过亿元，提前完成《政府工作报告》提出的“水利在建投资规模达到1万亿元”的目标任务。
5、国家能源局：下发《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》（下称《通知》），力推电力市场化交易。文件明确要求，各地进一步提高市场化交易电量规模，加快放开发用电计划，扩大市场主体范围，积极推进各类市场主体参与电力市场化交易。
二、大盘简析
周四，沪深两市小幅高开，三大股指再度上演冲高回落，震荡下行，沪指点得而复失，日线5连阴，创业板指失守点整数关口。两市仅钢铁、水泥等周期板块逆市走强，超跌股轮动补涨仍是主要节奏，但热点可持续性较差，一些高位股出现明显补跌，市场总体人气表现低迷。从盘面上看，两市仅钢铁、高送转、水泥等几个板块上涨；机场航运、种植业、海南等板块跌幅居前。沪股通净流入17.8亿，深股通净流入8.69亿。
市场情绪愈发趋于谨慎，且货币宽松推动人民币汇率“奔7”，对股市形成扰动，叠加技术面的压力，行情仍需时间震荡筑底，不过，很多个股轮番表现，游资相对活跃，个股的操作还可延续，所以短期操作主线还是围绕业绩和超跌开展，低吸高抛。
隔夜外盘
欧美股市全线收跌，道指终结五连涨。美元指数盘中创一年新高，金价小幅收跌。美油涨逾1%。美国劳工部公布的经济数据显示，美国7月14日当周首次申请失业救济人数20.7万人，创年12月以来新低。
全球指数
地区指数最新价涨跌幅中国上证指数.55-0.53%深证成指.78-0.51%创业板指.06-1.11%中小板指.14-0.23%恒生指数.86-0.38%美国道琼斯.50-0.53%标普.83-0.38%纳斯达克.30-0.37%欧洲英富时..10%德国DAX.29-0.62%法国CAC.07-0.56%亚洲日经.68-0.13%韩国KOSPI.29-0.34%其他美元指数95.15交易中……离岸人民币6.黄金.74布伦特原油72.55三、主题前瞻
1、超级高铁
据报道，7月19日，铜仁市与美国超级高铁公司（HTT）举行“真空管道超级高铁研发产业园项目”签约仪式，标志着超级高铁项目落户贵州铜仁迈出了坚实的一步。据了解，这是美国超级高铁公司与中国签署的第一份超级高铁建设协议。根据协议，铜仁市政府与HTT公司将分别以1:1的出资比例在铜仁市成立合资公司，共建“真空管道超级高铁研发产业园”项目。据悉，双方将在铜仁市建一条10公里长的超级高铁线路。
点评：上市公司中，银轮股份()通过全资子公司上海银轮投资旗下萨摩亚SPV参股HTT；中科三环(000)是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商；中国铁建()全资子公司中铁磁浮交通投资建设有限公司出席了签约仪式，有望成为项目建设主体。
2、工业互联网
7月19日工业和信息化部发布关于印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》的通知。《指南》提出，到年，培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台，工业APP大规模开发应用体系基本形成，重点工业设备上云取得重大突破，遴选一批工业互联网试点示范（平台方向）项目，建成平台试验测试和公共服务体系，工业互联网平台生态初步形成。
点评：随着政策红利的持续释放及行业基本面的支撑，工业互联网发展有望加速。东方国信()是国内唯一一家同时入选国家级双跨及行业级平台试验测试的工业互联网龙头；宝信软件()公司是国内工业互联网平台龙头之一。
3、天然气
据媒体报道，7月19日,中俄能源合作重大项目——亚马尔液化天然气项目向中国供应的首船液化天然气（LNG）通过北极东北航道运抵中国石油()旗下的江苏如东LNG接收站，交付给中国石油，开启了亚马尔项目向中国供应LNG的新篇章，为中国的清洁能源供应带来了新气源。
点评：亚马尔项目不仅将带动俄罗斯能源产业和边疆地区发展，还能够丰富中国清洁能源供应，加快推进中国能源结构的优化。中远海能()参与投资建造亚马尔项目19艘LNG船舶中的18艘，实现了开辟北极LNG运输航线重大突破；中远海特()为亚马尔项目提供“运输+安装”服务，实施北极东北航线常态化运营。
4、边缘计算
7月18日，小米与金山云联合举办“基于边缘计算的下一代智能网络”发布会，现场发布“1KM边缘计算”解决方案，打造“云+亿级终端”边缘计算模式，可实现全网速度提升30%。这意味着同为雷系旗下全球最大的消费类IoT平台和中国绝对领先的云计算服务商强强联手，将边缘计算应用于上亿台IoT设备，提升亿万终端用户体验。
点评：上市公司中，中科创达()在互动平台表示，公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局，另外小米是公司的重要合作伙伴；日海智能()是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局。
5、毫米波雷达
据拓墣产业研究院最新报告指出，车载毫米波雷达受中国新版新车评价指标(C-NCAP)的实行，以及美国NHTSA将自动紧急煞车系统列为新车标配的双重驱动下，将进入高速成长阶段，预计年车载毫米波雷达出货量将达6,万颗，年车载毫米波雷达年出货量将达1亿万颗。
点评：随着汽车电子发展与自动驾驶需求，毫米波雷达已成为ADAS与自动驾驶的关键传感器之一，市场需求巨大。雷科防务()旗下理工雷科的"77GHz毫米波汽车防撞雷达"成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达；索菱股份()形成了毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达）等自动驾驶产品系统。
6、仿制药
近日，海南发布《关于开展质量提升行动加快建设质量强省的实施意见》，提出要加快重大专利到期药物仿制。意见指出，将加快重大专利到期药物仿制、南药（黎药）海洋药物研发和中药品种及已上市品种的二次开发，推出一批竞争力强的药物品种。支持企业加快完成仿制药质量和疗效一致性评价工作，促进化学仿制药等重点领域质量提升。
点评：海南从事药物研发的上市公司主要有普利制药()、海南海药()等。
7、化妆品
商务部新闻发言人19日通报了上半年我国消费市场的亮点，包括网络零售占比提高、便利店等业态增速加快、服务贸易规模持续扩大、改善升级类商品销售平稳、消费价格温和上涨等5个方面。在"改善升级类商品”方面，全国限额以上单位化妆品销售额同比增长14.2%,较上年同期加快2.9个百分点。这一增速在15个商品品类中位居第一。
点评：在此过程中，一些国产品牌受益于低线城市消费崛起带来的大众美妆红利，市场份额也在不断上升。珀莱雅()今年签约李易峰为品牌代言人，明星效应明显，曰前还公布了上市以来首次股权激励计划，未来3年目标考核营收、净利润复合增速均不低于30%；上海家化()旗下的佰草集有望成为最先实现高端化的国产化妆品品牌。
8、水泥
据中国数字水泥网19日报道，海螺针对江浙沪沿江地区熟料价格上调10元/吨，装船元。市场之前计划7月底提价，因供应紧张提前上涨，水泥市场淡季不淡。上半年全国累计水泥产量9.97亿吨，同比下降0.6%,降幅较1-5月份收窄0.2个百分点。6月份单月数据体现出需求冷热不均延续，南方需求整体依旧显著好于北方，其中西南需求因扶贫力度的强化持续超预期。另外，华北积压项目逐步启动，需求恢复也好于市场预期。
点评：年的精准扶贫政策，拉动了很多地方的水泥需求。另外，行业错峰力度的进一步强化，三季度水泥市场将淡季不淡。相关公司方面，华新水泥()、万年青()等为区域性市场龙头。
四、公司公告
重要公告
洽洽食品()：瓜子涨价提价幅度为6％-14.5％不等
金诚信()：控股股东提议公司回购股份
西安饮食()：实际控制人拟发生变更
长生生物()：狂犬病疫苗生产记录造假被吉林食药监局罚没万元
瀛通通讯()：拟万至1.2亿元回购股份
中科电气()：近期股票连续上涨撇清多个炒作热点
定增重组
天华院()：重大资产重组相关事宜获国务院国资委批复
盘江股份()：贵州省拟组建盘江煤电集团公司实控人将更名
维力医疗()：拟改为现金收购方式购买资产
南京新百()：发行股份购买资产等事项获证监会核准批复
凯瑞德()：终止筹划重大资产重组事项
中青旅()：收购古北水镇20％股权事项可能终止
投资事宜
比亚迪()：子公司中标逾55亿元纯电动客车项目
天银机电()：拟收购成都益为创65％股权转让方将增持
宏润建设()：联合中标杭州地铁4号线二期工程项目
路通视信()：中标福建广电网络设备招标项目
欣龙控股()：与石药控股集团签署合作框架协议
三联虹普()：控股子公司签重大合同
粤水电()：联合中标7.77亿元EPC项目
四川成渝()：子公司签化工产品买卖协议
增持减持
豫园股份()：控股股东拟增持不超2％股份
江苏银行()：董事长等高管已实施稳定股价措施增持36.42万股
华孚时尚()：控股股东及一致行动人拟增持股份
华大基因()：监事及核心骨干人员拟增持不低于万元
鸿利智汇()：金舵投资受让6％股份成为第一大股东拟继续增持
柏堡龙()：两家定增股东拟减持不超6％股份
健友股份()：股东拟减持不超5.％股份
永东股份()：股东东方富海拟减持不超2％股份
腾龙股份()：大股东减持1.88％股份
世名科技()：股东红塔创新拟减持不超1.％股份
科达利()：大股东拟减持不超过10万股
胜宏科技()：董事误操作导致短线交易中止增持计划
上海新阳()：员工持股计划被套存续期将延长2年
其他事宜
阳泉煤业()：调整第三季度原料煤收购价格
未名医药()：“注射用鼠神经生长因子”获药物临床试验批件
辉丰股份()：两项目环境违法将遭行政处罚
西宁特钢()：上半年度获得政府补助.8万元
中国联通(50)：6月份4G用户净增.5万户
*ST富控()：新涉五起诉讼三家子公司股权遭冻结
新大洲A()：富立财富买入股份达5％未信披遭海南证监局处罚
安通控股()：累计收到政府补助.25万元
天富能源()：未以任何方式参与互联网借贷平台
古鳌科技()：通过央行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心检测
同益股份()：媒体报道股权遭司法冻结的“同益股份”与公司无关联
正邦科技()：下属公司因环保问题被罚万元
亚星化学()：山东强力对公司诉讼额增至3亿元
华力创通()：北斗车载定位终端已应用于约1万台公务车
易尚展示()：将为深圳改革开放展览馆提供施工服务
半年报业绩
力盛赛车()：上半年营收翻倍净利同比扭亏
悦达投资()：上半年盈利1亿元同比增长超10倍
新钢股份()：半年报预增.28％到.99％
南钢股份()：预计上半年实现净利润22.68亿元同比增加87.72％
五、个股事项
停牌
延长化建()：重组上会20日起停牌
复牌
高科石化(008)：拟收购宜兴博砚20日复牌
海航控股()：拟近亿元收购多项航运资产20日复牌
通合科技()：拟2.4亿元收购霍威电源％股权20日复牌
新海宜()：拟收购陕西通家部分股权20日复牌
供销大集()：布局物流资产前景可期20日复牌
解禁
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